行业周报|光学光电子指数跌-15.90%, 跑输上证指数10.09%

　　本周行情回顾：

　　2026年7月13日-2026年7月17日，上证指数跌5.81%，报3764.15点。创业板指跌10.78%，报3428.63点。深证成指跌8.9%，报13706.88点。光学光电子指数跌-15.90%，跑输上证指数10.09%。前五大上涨个股分别为阳光照明（600261）、海洋王（002724）。

　　行业新闻摘要：

　　1：光学光电子行业正加速迈向统一标准与强制合规阶段，显示、照明、智驾等细分领域的标准体系持续完善，产业竞争从单点技术转向系统能力与规模化落地；

　　2：先进封装与封测产业景气度持续提升，相关材料、工艺和项目投资密集推进，反映出半导体制造链条正向高端化、国产化和集群化方向升级；

　　3：光互连与光器件产业进入价值重估周期，磷化铟等关键材料扩产加快，AI算力需求推动高速光模块、光芯片与CPO相关技术持续升温；

　　4：Micro LED与智能显示技术进入标准化和场景化并进的新阶段，车载显示、体育赛事沉浸式观赛、终端交互升级等应用不断拓展产业边界；

　　5：照明行业在国标推动下进入“有效光利用率”与低蓝光合规新阶段，护眼、智能、节能成为核心方向，行业竞争焦点由价格转向技术和认证；

　　6：红外探测、热隐形、超构透镜等前沿光学技术持续取得突破，表明光学光电子正从传统成像与照明，向高灵敏传感、隐身探测和多光谱成像延展；

　　7：光伏、固态电池等新能源相关产业链继续推进技术迭代与产能优化，行业发展重心从规模扩张转向效率提升、材料创新与标准适配；

　　8：未来产业与新质生产力布局加速，各地密集推出产业链规划、场景开放和平台招商政策，光子、半导体、量子、人工智能等方向成为重点承载领域；

　　9：显示产业供需格局持续优化，面板、液晶、电视和背光等环节呈现结构性调整，企业更依赖技术升级、产品差异化与海外市场拓展；

　　10：AI与具身智能正在重塑光学光电子的应用场景，产业判断逻辑从概念热度转向场景落地能力，ToB应用和工业级部署成为下一阶段关键看点。

　　龙头公司动态：

　　1、京东方A：1）Omdia：京东方有望向苹果 2027 年 iPad Air 、2028 年 MacBook Pro 供应 OLED。2）上市公司分红回购增持三箭齐发协同加力。3）面板双雄上半年业绩亮眼 行业供需格局持续优化。4）电视面板需求步入传统淡季，京东方A跌停。5）大牛股，午后触及跌停！。

　　2、惠科股份（001399）：1）上市不足一月，惠科股份股价较盘中历史高点跌超六成。2）金煤科技（600844）、惠科股份发布半年业绩预告 多家药企披露新药临床进展。3）惠科股份：公司在智能显示终端领域拥有覆盖多场景的自有品牌业务。4）惠科股份：公司近期生产经营情况正常 上半年净利润同比预降5.17%—14.42%。5）惠科股份：上半年净利润18.5亿~20.5亿元 同比下降5.17%~14.42%。6）惠科股份：2025年公司与南充市人民政府、南充市顺庆区人民政府约定在南充市成立全色系M-LED新型显示芯片基地项目等安排。7）惠科股份：已实现Oxide LCD显示器面板、笔记本电脑面板量产销售。8）公司有没有存储芯片业务？惠科股份回应。9）垂直一体化构筑核心护城河，华鑫证券：首予惠科股份“买入”评级。10）前瞻布局半导体业务开启新增长曲线，华鑫证券首予惠科股份“买入”评级。

　　3、TCL科技（000100）：1）公司空调目前出口订单、销量如何？TCL科技回应。2）TCL科技：参与长鑫科技IPO战略配售获配约1.58亿元。3）长鑫科技，战略配售名单来了。4）业绩预增股集体爆发！ST西王（000639）涨停，TCL科技大涨。5）面板双雄上半年业绩亮眼 行业供需格局持续优化。6）TCL科技：预计上半年实现归母净利润37亿元至39.2亿元。7）消息称 TCL 华星首款 IJP OLED 一般显示器面板即将量产。

　　4、三安光电（600703）：1）三安光电：7月14日董事长林志强增持公司股份75万股。2）三安光电四面楚歌：业绩由盈转亏，实控人与总经理先后被留置。3）“亏损扩大”仍给总经理加薪，豫园股份（600655）“逆势”涨薪最高。4）三安光电：预计上半年净亏损9000万元至1.35亿元 集成电路中滤波器、碳化硅相关主营业务盈利状况尚未得到改善。

　　5、奥比中光：1）奥比中光扫描与创新业务部总经理李然春：依托既有技术平台开拓新应用增长场景。2）奥比中光：公司已在AIoT、机器人、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。

　　行业涨跌幅：

日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-06-305.39%0.50%2026-07-01-0.41%0.44%2026-07-02-0.99%-2.03%2026-07-03-1.80%0.37%2026-07-06-3.56%-0.06%2026-07-07-1.23%-1.26%2026-07-08-1.96%-0.49%2026-07-091.17%1.65%2026-07-10-0.25%-1.00%2026-07-13-4.69%-2.06%2026-07-140.15%1.36%2026-07-15-2.56%-0.29%2026-07-16-0.41%-1.85%2026-07-17-3.38%-3.05%

　　行业指数估值：

日期市盈率2025-12-3115.512024-12-3114.96

　　行业市值前二十个股涨跌幅：

股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅京东方A-20.03%-8.72%52.51%惠科股份-36.51%-25.60%-25.60%TCL科技-2.34%-2.34.86%三安光电-26.51%-27.45%-0.64%奥比中光-14.40%-23.36%49.70%视涯科技-17.40%-27.37%-25.74%水晶光电-13.78%-25.41%31.80%彩虹股份-20.50%-24.54%54.72%和辉光电-7.97%-5.33%-3.75%福晶科技-22.47%-42.46%77.40%光智科技-25.09%-10.73%377.81%欧菲光-19.96%-21.21%-34.03%蓝特光学-21.10%-28.477.21%茂莱光学-25.66%-12.29%60.87%腾景科技-22.89%-41.66%306.07%沃格光电-27.63%-48.53%247.99%华灿光电-26.62%-30.77%56.53%民爆光电-12.13%-46.66%335.15%长信科技-22.47%-37.65%9.11%木林森-17.52%-7.35%27.90%

　　行业相关的ETF有VRETF（159786）、鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、汇添富国证消费电子主题ETF（159178）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、富国中证智能汽车主题ETF（515250）、华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF（516520）