多元供能“大局已定”

　　2025年，我国能源领域呈现传统油品需求承压、替代能源加速渗透的特征。伴随中东地缘冲突持续扰动全球原油供应与价格体系，全球能源市场乃至经济波动加剧。与此同时，“双碳”目标引领低碳转型与终端用能结构调整深入推进，多元供能的“大局已定”。这是记者近日从中国石油企业协会了解到的信息。

　　成品油市场供需双降

　　中国石油企业协会发布的《中国成品油及替代能源分析与展望报告蓝皮书（2025）》（简称《蓝皮书》）显示，成品油市场的变化，源于供给与需求两端的同时收缩。

　　从供给端看，我国炼油产能小幅增长，但产量持续收缩。2025年，我国炼油产能达9.39亿吨/年，同比增长0.64%，新增产能集中于镇海炼化、裕龙石化等大型项目，落后产能有序退出。全国炼厂平均开工率78.5%，其中主营炼厂维持85.0%高位水平，独立炼厂虽小幅反弹至54.1%，但仍处于低位调整期。2025年，成品油产量41315.7万吨，同比下降1.43%，整体供给规模稳步收缩。其中，煤油产量增长5.9%，汽油、柴油产量分别下降3.4%、1.8%。

　　从需求端看，成品油消费持续下滑，结构显著分化。《蓝皮书》指出，2025年我国成品油消费量为39819.71万吨，同比下降3.62%，降幅较2024年扩大，回落至接近2021年水平。其中，汽油消费1.55亿吨，同比下降4.3%；柴油消费2.03亿吨，同比下降4.0%，受新能源汽车、LNG重卡替代冲击明显；煤油消费4021万吨，同比增加1.3%，依托民航业复苏成为唯一正增长品类。

　　在油价方面，《蓝皮书》显示，2025年，国内汽油价格全年震荡下行，跌多涨少。其中，汽油、柴油、煤油年均价同比分别下降4.5%、6.4%、12.9%。

　　与成品油市场形成对比的是，终端能源补给设施正加速转型。“传统加油站总量正在减少，综合能源服务站成为行业发展趋势。”中国石油大学（北京）教授孙仁金介绍，2025年，我国境内加油站总量趋于饱和，约为11万座。两大石油公司单站销售强度均有所回落，估算中国石化单站年均加油量约为3470吨/站，中国石油约为3124吨/站，分别较2024年下降199吨/站和179吨/站。以充电能力快速增长为核心的综合能源服务市场规模达11062亿元，国有油企加速推进存量站点改造，传统加油终端正向“油、气、氢、电、服”一体化综合能源服务商转型。

　　替代能源规模扩张加速

　　《蓝皮书》指出，我国可再生能源装机规模持续扩张，发电量稳步攀升，替代能源规模正加速扩张。

　　2025年，我国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦，同比增长23.9%，约占全国电力总装机的60%；可再生能源发电量3.99万亿千瓦时，同比增长15.3%，约占全部发电量的38%。全社会用电量突破10万亿千瓦时，每10千瓦时电中有近4千瓦时是绿电，全社会用电增量全部由可再生能源新增发电量提供。其中，光伏发展势头强劲，2025年我国光伏发电装机容量历史性突破10亿千瓦，达到12亿千瓦，同比增长35%，已成为我国电力系统中占比最高、增量最大的主体电源之一。

　　能源替代在交通领域表现得尤为突出。2025年，我国纯电动汽车产量为1073.7万辆、同比增长38.4%，销量为1062.2万辆、同比增长37.6%，渗透率升至30.9%，对油品替代率达到18.1%。特别是纯电动重卡累计销量已达23.32万辆，同比增长182%，推动市场渗透率在12月首次突破50%。

　　其他清洁能源也在加速布局。2025年，全国生物质能发电装机4743万千瓦，发电量2247亿千瓦时，分别同比增长3.1%、7.9%，连续7年全球第一。更值得关注的是，绿氢、绿氨、绿色甲醇已进入规模化试点阶段。《蓝皮书》显示，2025年，国家能源局启动的能源领域氢能试点涵盖20个项目试点与8个区域试点，其中绿氢相关项目占比达75%。氨产量达6750万吨，同比增长6.5%，绿氨处于快速发展阶段，2025年投产产能70万吨，可减少约123.9万吨二氧化碳排放。甲醇产能达到1.18亿吨，产量达到9233.55万吨，表观消费量达11250万吨。

　　传统油气企业向多元供能转型

　　据孙仁金预测，2026年，中国成品油市场将呈现保供稳价与需求承压并存的格局。

　　他认为，传统油品供应将保持总体稳定，但汽柴油消费受新能源替代、经济结构调整影响持续下行，航空煤油消费维持稳健增长。国际油价方面，短期将呈现高位宽幅震荡。若中东局势缓和，全年平均油价可能在每桶70至100美元区间变化。从中长期看，随着冲突影响减弱、各国加强战略储备和进口多元化、替代能源加快发展，国际油价将逐步回归供需基本面主导，并在全球经济承压和石油供给宽松背景下趋于回落。

　　面对成品油需求回落和新能源快速渗透，传统油气企业正在加速转型。“传统油气企业正加速布局充换电业务。汽油、柴油销量持续下滑，企业如何实现收入正增长？只能找新的市场需求。”孙仁金介绍，目前中国石油、中国石化等央企在多地布局充电、换电和天然气加注业务，行业正加速向数智化、综合多元供能方向转型。

　　谈及当前中东局势对油气产业的影响，孙仁金认为，短期冲击明显，但长期将加速能源转型。霍尔木兹海峡关闭后，不仅冲击油气供应，还对农业、化工、化肥等产业链产生深远影响。冲突结束后，各国将更大力度地加速能源转型，加强新能源替代，且速度比以往要快。他进一步指出，非化石能源的规模化发展需要全产业链协同推进，不能只靠单一环节。以氢燃料汽车为例，目前之所以难以普及，并非氢能成本过高，而是应用场景尚未铺开，一旦产业链形成闭环，发展速度将明显加快。

　　《蓝皮书》预测，2026年，新能源汽车销量将达到1900万辆，同比增长15.2%，渗透率将超60%。光伏、风电装机规模持续扩张，可再生能源发电占比进一步提升，全国电气化率稳步提高。绿氢、绿氨、绿色甲醇产能产量快速增长，在航运、化工、电力等场景开始进入规模化应用阶段。“未来，替代能源规模化应用将提速，将形成‘电能为主、多能互补’的交通能源替代格局，深度支撑碳排放双控制度体系实施。”孙仁金如是说。