A股“易中天”大涨 AI硬件板块景气度提升

8月4日，A股AI硬件板块“易中天”盘中大涨。同日，中信证券发布研报指出，北美四大云厂商在2026年第二季度的资本开支保持高速增长，谷歌和亚马逊等公司进一步上调了全年预期。亚马逊AWS的营收、营业利润率和订单积压均超出预期。亚马逊CEO Andy表示，服务器与网络设备投资的盈亏平衡点“不到三年”，这正面回应了市场对于AI投入回报率的关键问题。他认为，AI投入与回报的良性循环已经初步形成，大幅缓解了市场对AI巨额资本支出可持续性的担忧。

中信证券认为，在云厂商的业绩不断验证AI对业务增长的推动作用下，AI集群规模将进一步扩大。光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级以及“光进铜退”的三重因素驱动下持续高速增长。因此，光通信板块的中长期景气度被看好。

前一晚，美股三大指数大幅收涨，纳斯达克指数上涨2.13%，标普500指数上涨1.48%，道琼斯工业平均指数上涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创下自3月31日以来的最佳单日表现。其中，谷歌股价涨幅超过4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊股价也上涨超过4%，再创新高，总市值突破3万亿美元；微软股价上涨近5%，Meta股价上涨6%，波音股价上涨8%；英伟达股价上涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。光通信和存储板块多数股票上涨，铠侠ADR上涨约14%，Lumentum和Coherent分别上涨逾9%。

AI应用板块的“易中天”同样表现出强劲的涨势。