内存三巨头2027年DRAM、HBM产能已全面售罄

　　截至8月7日14时00分，芯片概念表现活跃，同指数费率最低标的——科创芯片ETF(588290)上涨2.57%，支持T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术ETF(513240)上涨2.31%。成分股方面，建滔积层板上涨11.46%，睿创微纳上涨8.22%，华海清科上涨5.53%，佰维存储上涨4.91%。

　　消息面上，全球存储芯片短缺持续加剧，“内存三巨头”三星、SK海力士和美光已完成2027年全年产能分配，DRAM与HBM产能全面售罄。NAND芯片因供应商较多，买方尚有少量争取空间，但多数客户最终获得的配货量仅为初始请求的60%至70%。三大厂均无新增产能规划，AI需求激增推动企业竞相抢购，部分AI公司甚至愿付溢价求购剩余芯片，而实际产能已触及物理极限。行业人士警告，2026年供应缺口已经出现，2027年将进一步扩大，进入存储短缺“最严峻时期”。

　　 SK集团会长崔泰源预测，2027年AI半导体需求将同比大增60%至100%，整体存储芯片需求增幅达50%至60%，将面临史上最严重的供需失衡。零部件价格持续飙升，成本加速向消费者转嫁。微软近期已将Xbox Series X/S售价最高上调150美元，任天堂计划下月提高Switch2在美售价，而即将发布的iPhone18Pro起售价预计将超过1399美元。

　　相关研究机构表示，全球AI硬件产业聚焦光通信与半导体设备两大方向，光通信产业链受益于数据中心高速发展，激光器与光器件需求持续增长；半导体设备领域则因先进制程推进迎来扩产周期，这两大板块均具备长期成长逻辑。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)

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