半导体板块集体反弹！机构持续看好行业景气周期上行趋势

　　6月2日，半导体板块盘中反弹上涨2.24%，相关成分股中，江丰电子（300666）（300666）上涨13.12%，源杰科技（688498）上涨12.24%，中船特气（688146）上涨11.86%，颀中科技（688352）上涨11.38%，杰华特（688141）上涨10.72%。

　　据新华社报道，在5月25日召开的2026国际电路与系统研讨会上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发布“韬（τ）定律”。这是中国企业在全球半导体领域首次提出引领产业发展的新原则。

　　华金证券4月15日研报指出，AI驱动半导体需求持续释放，WSTS预计2026年全球半导体市场规模将达9750亿美元，同比增长超25%，其中逻辑芯片与存储器市场增速尤为突出，分别达32.1%和39.4%，先进制程及HBM扩产将带动前道设备需求增长，Foundry/Logic领域晶圆厂设备（WFE）销售额预计2026年增长5.5%。

　　国金证券4月12日研报指出，全球半导体景气周期上行趋势明确，SEMI预测2026年全球12英寸前端晶圆厂设备支出将同比增长18%至1330亿美元，创历史新高；与此同时，中国大陆半导体设备市场维持高景气，2025年支出规模已达493.1亿美元、稳居全球首位，国产化率提升与晶圆厂扩产共振，设备环节有望持续受益于全球及国内双轮驱动的资本开支上行周期。