涨价预期依旧+长鑫上市在即 存储产业链走强

　　上证报中国证券网讯（记者 姚炯）7月21日，存储产业链走强，北方华创（002371）涨停；中科飞测、精测电子（300567）、拓荆科技、精智达、中微公司、华海清科等涨超10%；盛美上海、炬光科技、华海诚科、晶方科技（603005）等跟涨。

　　消息面上，7月20日晚间，美股存储板块领涨。

　　SK海力士董事长崔泰源7月20日在韩国商工会议所济州论坛上指出，AI半导体需求 预计明年同比增长 60%-100% ， 整体存储需求 增幅将达 50%-60% 。他直言，当前全球企业争夺存储的激烈程度已经到了必须用“恐慌”来形容的地步。

　　摩根士丹利最新报告认为，存储芯片的短缺强度无减弱迹象。机构调研也证实数据中心采购渠道缺货严重，威刚等大厂预告三季度DRAM涨价20%-30%、NAND涨价35%-40%。

　　AI需求爆发挤压通用产能，2026年，AI相关DRAM需求占比突破53%，单台AI服务器存储用量为传统服务器的8-10倍，相关HBM产能被英伟达等巨头锁定，行业从“消费电子周期”转向“算力基础设施长周期”，供需紧张态势或将延续。

　　7月下旬进入A股公司半年报密集披露期，市场对存储产业链公司存在高增长预期。

　　此外，长鑫科技已完成科创板IPO申购，A股存储巨头即将正式挂牌交易，对其市场表现投资者抱有较高期待。