国产光纤光模块热卖全球 AI算力革命推手

今年一季度，我国外贸增长强劲，同比增长15%，创近五年新高。出口结构优化，光纤光缆和光模块等产品出口量显著增加，多家企业订单已排至2028年。

江苏南通一家光纤生产企业特种光纤产品G.657.A2光纤出货价格一年内上涨了十倍，仍供不应求。订单同比增加四倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定产能。由于美国、欧洲、中东、东南亚等地大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲且高速稳定低损耗传输数据的特种光纤成为市场上的热门产品。

在这家企业的光纤预制棒车间里，晶莹剔透的光纤预制棒正准备进入下一道工序。这些预制棒拉丝而成的特种光纤价值超过一百万元。预计2026年全球对G657类光纤的需求将达到3.7亿芯公里，但中国工厂目前的有效产能仅为2亿到2.1亿芯公里，缺口率达46%。企业已将30%到40%的产能转向特种光纤生产。然而，扩产并不容易，一座3500吨产能的预制棒工厂需要投资40亿元并耗时两年。

全球氦气短缺也影响了光纤预制棒的生产，该企业通过使用国产氦气和提高回收率来应对这一问题，国产供应占比已超过50%，未来将进一步提升至80%以上。这家企业的出口份额中，光纤产品占比较高。随着AI产业竞争加剧，布局算力中心的企业有望获得更多市场份额。