专家：央国企能通过AI+实现新发展 打造第二增长曲线

5月22日，国家发改委召开月度新闻发布会，宣布正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件，进一步加大要素保障。知名经济学家、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对此进行了分析。

发布会上提到要推动央国企开放高价值场景、打造AI标杆应用。盘和林指出，AI产业链可以分为上中下游。上游是芯片和光通信等配件商，中游包括数据中心和算力中心的运营者以及云计算厂商，下游则是AI模型应用和大模型的创造者。央国企开放高价值场景短期内将利好上游企业，因为当前AI发展模式需要先建设基础设施再完善应用。中期来看，中游企业如具有算网电一体能力的三大运营商将受益，通过销售算力实现快速增长。长期而言，垂直行业解决方案提供商将受益于足够的算力支持，从而推动AI在各行业的应用。

关于具身智能，发布会上强调以关键基础设施建设为抓手，全面推进高质量发展，目标是机器人进入工厂、商场和家庭。盘和林表示，现阶段人形机器人最大的瓶颈在于应用场景落地和替代性弱。尽管人形机器人在某些方面不如传统工业机器人，但两者在执行层和感知层所需的配件一致。因此，电机、减速器和3D视觉传感器等领域将率先放量。如果人形机器人需求增加，这些领域将进一步增长。而人形机器人的大脑——大模型仍在验证期，目前还缺乏性价比优势。中试的主要催化目标是灵巧手和关节模组等关键部件，这将改善现有工业机器人的运行模式，提高中国制造的竞争力。

发布会明确要加快具身智能训练基础设施和数据采集。盘和林认为，“数据+训练集群”可能成为下一个市场热点细分方向，但具身智能的数据主要来自企业自身的积累，而非互联网。因此，与AI大模型的算力行情不具备可比性。