行业周报|光学光电子指数跌-0.45%, 跑输上证指数0.86%

　　本周行情回顾：

　　2026年6月29日-2026年7月3日，上证指数涨0.41%，报4043.64点。创业板指跌4.16%，报4019.93点。深证成指跌1.17%，报15597.51点。光学光电子指数跌-0.45%，跑输上证指数0.86%。前五大上涨个股分别为天禄科技（301045）、恒久退（002808）、天山电子（301379）、华映科技（000536）、奥比中光。

　　行业新闻摘要：

　　1：**光学光电子产业正加速向Micro LED、CPO、硅光和先进封装等高端方向升级。** 业内围绕高速光互连、封装级光连接和异质集成持续推进，显示与算力两大应用场景共同拉动产业链技术迭代。

　　2：**全球显示产业正从大尺寸化、异形化向高附加值场景化应用延伸。** 车载显示、透明屏、圆屏等新形态产品不断落地，推动面板、LED显示和相关材料市场打开新的增长空间。

　　3：**Micro LED与Mini LED正成为新型显示产业的重要突破口。** 相关技术在透明显示、高速光互连、车载与高端电视等场景中持续取得进展，产业化节奏明显加快。

　　4：**光芯片已成为AI算力和高速通信链路中的关键卡点。** 随着高速光模块和CPO技术推进，上游光芯片、光电共封装与硅光芯片的重要性不断提升，国产替代空间持续扩大。

　　5：**先进封装正与光电子产业深度耦合，成为产业升级核心方向。** 从光电共封装到玻璃基板、底部填充胶、TGV等环节，封装技术正由配套环节转向决定性能与良率的关键环节。

　　6：**国产材料与核心器件替代持续推进，产业链自主可控能力增强。** 包括光学材料、红外材料、TAC膜、光芯片等多个细分领域都在加快国产化布局，行业自主供应链日益完善。

　　7：**量子科技、具身智能和未来产业的发展正在催生新的光电需求。** 量子计算、量子传感、智能制造等前沿方向加速落地，为光学器件、激光、传感和精密测量带来新增量。

　　8：**激光技术正从工业加工向通信、显示、传感和惯导等多领域延伸。** 深紫外激光器、激光焊接、激光陀螺和可穿戴激光雷达等进展，显示激光产业链应用边界持续拓宽。

　　9：**地方政府正把光电子作为未来产业和新质生产力的重要抓手。** 多地通过产业园区、科研平台、招商推介和科技计划项目，加快布局光电、量子、智能显示等战略性产业集群。

　　10：**光学光电子行业正在从单点技术突破走向生态化协同创新。** 产学研合作、技术交易、成果转化和资本参与同步升温，行业竞争焦点已从单一产品转向平台能力和产业链协同能力。

　　龙头公司动态：

　　1、京东方A：1）京东方A携手康宁！玻璃基板、钙钛矿、光互连创新业务首度同台亮相。2）2026京东方投资者日在上海举办 三大创新业务齐亮相。3）京东方A：与康宁的合作已迈入实质性阶段，已发布五个项目目标并启动相关工作。4）京东方A：后续将重点开拓室内弱光应用、车载光伏、BIPV、电站等方面市场。5）京东方A：公司目前已拥有完备玻璃载板制造工艺能力。6）京东方A：AMOLED第8.6代线量产有望带动OLED技术在中尺寸IT应用中加速渗透。7）京东方A：已成立玻璃载板CPO技术攻关项目组。8）京东方Ａ（000725）：已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组 加快技术攻关。9）股价暴涨117%后，京东方董事长最新回应。10）大盘整体走弱，493亿成交额碾压板块！京东方逆势收涨3.76%，总市值3371.03亿。11）北方华创（002371）遭多家机构净卖出，京东方A获机构大手笔加仓。12）京东方A走出深V巨震行情京，全天成交超450亿，TGV玻璃基算力业务重塑估值。13）从跌停到涨超3%：京东方A巨量成交背后 玻璃基板或成AI算力下一代核心材料。14）100万股民狂欢，京东方从跌停到直线大涨8%。15）京东方A股价探底回升！苹果入局推动2026折叠手机面板大幅反弹。16）年内共有超700家上市公司实施回购！美的集团（000333）居首，京东方A与顺丰控股（002352）紧随其后。17）京东方A：公司目标产品为大尺寸算力芯片先进封装所需的玻璃基载板尚未实现量产营收。18）截至6月30日，累计回购B股8262.8万股。

　　2、惠科股份（001399）：1）惠科股份：主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售。

　　3、TCL科技（000100）：1）华创证券首予TCL科技“强推”评级，目标价7.4元。2）TCL 华星官宣独家供屏小米 REDMI K90 至尊版手机。3）TCL科技：累计回购公司股份82167590股。4）美的、格力、TCL、小米等当选中国家电协会第三届空调专委会副主任委员。5）李东生达沃斯披露TCL“AI向实”成绩单：已实现效益25亿。6）康宁新技术引爆市场预期，玻璃基板再度拉升 莱宝高科（002106）3天2板。

　　4、三安光电（600703）：1）三安光电湖北 Mini / Micro 显示产业化项目延期 2 年达到预定可使用状态。2）鼎龙股份（300054）市值破千亿 湖北千亿市值A股上市公司达6家。3）关键工艺验证进度不及预期！三安光电Mini/Micro显示产业化募投项目延期。

　　5、奥比中光：1）奥比中光：已完成超过10款芯片流片，涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。

　　行业涨跌幅：

日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-06-153.10%1.61%2026-06-163.09%-0.11%2026-06-172.49%0.40%2026-06-18-0.87%-0.43%2026-06-22-1.83%1.78%2026-06-230.39%-1.37%2026-06-240.38%0.11%2026-06-25-0.73%0.23%2026-06-262.36%-2.26%2026-06-29-2.84%1.16%2026-06-305.39%0.50%2026-07-01-0.41%0.44%2026-07-02-0.99%-2.03%2026-07-03-1.80%0.37%

　　行业指数估值：

日期市盈率2025-12-3115.512024-12-3114.96

　　行业市值前二十个股涨跌幅：

股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅京东方A7.57%51.541.62%惠科股份0.33%33.35%33.35%TCL科技4.63%21.51%29.00%三安光电-16.11.54%47.97%奥比中光22.93%31.245.56%彩虹股份7.59%45.124.32%水晶光电3.21%0.35%81.63%视涯科技1.73%0.95%-0.20%光智科技-0.567.86%598.88%福晶科技-8.74%-16.876.48%蓝特光学-13.10%-0.48%218.47%和辉光电0.41%2.08%3.38%欧菲光-2.73%-5.70%-19.90%沃格光电-22.98.38%439.55%茂莱光学-4.92%28.432.42%腾景科技-12.26%-33.09%436.68%华灿光电-7.28%8.397.43%民爆光电-11.28%-1.70%494.66%长信科技-15.34%22.13%65.49%凯盛科技-14.22%37.240.59%

　　行业相关的ETF有VRETF（159786）、鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、汇添富中证智能汽车主题ETF（159795）、华夏中证智能汽车主题ETF（159888）、国泰中证智能汽车主题ETF（159889）