A股“股王”触及涨停！北美云厂商狂砸7000亿美元，机构继续看好算力链投资机会

　　8月4日午后，A股“股王”联讯仪器盘中触及20cm涨停，成交额超36亿元，继续稳居A股第一高价股。

　　当日，算力产业链、半导体产业链反弹，光模块板块大涨，光库科技（300620）、东山精密（002384）、红板科技（603459）、光迅科技（002281）、剑桥科技（603083）、鹏鼎控股（002938）、生益科技（600183）等纷纷涨停，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、源杰科技、仕佳光子、源杰科技等龙头股大涨。

　　隔夜美股，市场预期美伊冲突缓和、国际油价下跌，市场对通胀恶化的担忧有所缓解，叠加美国7月制造业活动以四年多来最快速度扩张，多个因素为美股延续上涨势头提供支撑。当天，美国三大股指显著上涨，其中道指涨幅为1.32%，创收盘历史新高，标普500指数涨1.48%，纳指涨超2%。

　　板块方面，通信服务和非必需消费品板块领涨，大型科技股普遍上涨。个股方面，亚马逊周一股价创历史新高，延续上周财报发布后的强势行情，当天收涨4.58%，并且市值首次突破3万亿美元，成为史上第五家跻身这一量级的科技巨头。Meta股价本周一收涨超6%，英伟达收涨近3%，而谷歌母公司字母表、微软均收涨近5%。

　　华泰证券表示，近期谷歌将2026年资本开支指引由1800亿美元—1900亿美元上调至1950亿美元—2050亿美元，并预计2027年资本开支仍将显著增长； Meta将2026年全年资本开支指引由1250亿美元—1450亿美元调整至1300亿美元—1450亿美元；亚马逊将2026年全年资本开支计划由约2000亿美元上修至2200亿美元。整体来看，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，看好AI算力链投资机会。