行业周报|消费电子指数涨10.83%, 跑赢上证指数8.02%

　　本周行情回顾：

　　2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数涨2.81%，报3940.04点。创业板指涨6.55%，报3563.12点。深证成指涨5.39%，报14311.01点。消费电子指数涨10.83%，跑赢上证指数8.02%。前五大上涨个股分别为凯旺科技（301182）、智动力（300686）、朗特智能（300916）、信濠光电（301051）、捷邦科技（301326）。

　　行业新闻摘要：

　　1：消费电子进入涨价周期，存储、芯片与元器件成本同步抬升，终端产品价格上行压力加大；

　　2：AI算力需求持续扩张，高端PCB、覆铜板及相关电子布材料景气度明显提升；

　　3：先进存储产能持续被AI数据中心虹吸，DRAM、NAND等供需格局进一步趋紧；

　　4：CPO与光互连加速迈向规模化应用，相关光器件与封装材料迎来系统性机会；

　　5：MLCC、电子布、电子化学品等关键被动与材料环节出现涨价潮，上游供应链景气抬升；

　　6：折叠屏、AI眼镜等新型消费电子持续放量，终端创新推动高端需求升级；

　　7：全球高端智能手机占比创历史新高，消费电子产品结构向高价值、高配置方向迁移；

　　8：先进封装与Chiplet技术持续升温，设备、材料和封测产业链进入扩产与验证关键期；

　　9：国产替代加速推进，半导体检测、逻辑芯片及边缘AI算力方案等细分赛道获得更多关注；

　　10：电子信息制造业整体景气回升，算力升级与端侧AI创新共同构成消费电子中长期增长主线。

　　龙头公司动态：

　　1、工业富联（601138）：1）苹果创新周期打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）超30万手封单，万亿巨头，2分钟涨停。3）MLCC涨价30%！被动元件紧缺潮来袭，工业富联涨停。4）工业富联：截至7月末，公司尚未实施股份回购。

　　2、立讯精密（002475）：1）华为鸿蒙生态布局持续扩充 产业链共筑“万物互联”新底座。2）立讯精密涨超4% 今起获调入港股通标的名单 公司全栈平台与头部客户粘性强。3）苹果创新周期打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。4）3家公司被纳入港股通标的。5）立讯精密斥资10亿元完成回购，电子板块修复行情能否持续？。6）公司已耗资约10亿元回购股份 立讯精密早盘涨近6%。7）又一批A股公司宣布：回购、增持！。8）花旗：第三季iPhone生产依然强劲，看好瑞声及舜宇光学等升级受惠股。

　　3、蓝思科技（300433）：1）苹果创新周期打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）蓝思科技持股公司成立新公司，含有色金属合金制造业务。3）花旗：第三季iPhone生产依然强劲，看好瑞声及舜宇光学等升级受惠股。

　　4、领益智造（002600）：1）苹果创新周期打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）终止40亿元豪赌，领益智造跨界光通信计划为何紧急“刹车”？。3）因尽调无法及时完成，领益智造公告终止参与富通嘉善重整投资。4）千亿巨头追光梦碎，40亿元重整20天闪退。

　　行业涨跌幅：

日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-07-212.97%1.79%2026-07-22-1.65%0.07%2026-07-230.26%0.25%2026-07-24-0.39%-1.61%2026-07-272.67%1.15%2026-07-28-1.33%-1.16%2026-07-290.49%0.40%2026-07-30-3.63%-0.62%2026-07-312.76%0.72%2026-08-030.96%-0.59%2026-08-043.22%0.33%2026-08-052.34%1.47%2026-08-060.46%0.57%2026-08-070.66%1.02%

　　行业指数估值：

日期市盈率2025-12-3111.452024-12-3111.72

　　行业市值前二十个股涨跌幅：

股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅工业富联21.64%8.00%96.65%立讯精密-0.85%-9.74%55.20%蓝思科技13.68%-30.76%56.50%华勤技术0.65.95%45.75%领益智造2.58%-20.15%33.19%歌尔股份0.82.48%1.39%安克创新-3.97.30%-7.89%环旭电子25.67%-5.41%75.30%信维通信18.51%-27.072.77%传音控股-11.54%-10.58%-31.62%深科技9.72%-24.450.45%影石创新5.60%2.84%-19.62%长盈精密1.60%-4.37.68%视源股份11.02.46%42.29%苏州天脉14.15%-18.51%86.39%绿联科技-0.79%-6.76%6.27%飞荣达17.59%-20.18%41.18%胜蓝股份15.31%-18.34%221.44%龙旗科技1.67%-2.78%-6.86%盈趣科技8.05%3.64%27.66%

　　行业相关的ETF有鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、汇添富国证消费电子主题ETF（159178）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、VRETF（159786）、富国中证消费电子主题ETF（561100）、国泰中证消费电子主题ETF（561310）