市场面、产业面、政策面共振 光通信模块全面走强

　　上证报中国证券网讯（记者 姚炯）8月4日，光通信模块全面走强，云南锗业（002428）、东山精密（002384）、通宇通讯（002792）、中京电子（002579）涨停；蘅东光、联讯仪器、光库科技（300620）、仕佳光子、协创数据（300857）、源杰科技涨超10%；红板科技（603459）、新易盛（300502）、凯德石英、永鼎股份（600105）、震有科技等跟涨。

　　消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，其中光通信板块表现尤为突出，Lumentum、Coherent等知名光通信企业股价大涨超9%。

　　英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着CPO（共封装光学）技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，引发对新一代互连方案的放量预期。

　　北美四大云厂商2026年第二季度资本开支持续高速增长且上调全年指引，需求可见度延伸至2028年。

　　政策面上，国家发展改革委日前在新闻发布会上披露，“十五五”时期，算力网建设将新增直接投资4万亿元，加快构建全国一体化算力体系。

　　据央视财经近日报道，我国正加快新一代通信网建设，目前，千兆光网典型应用已覆盖超九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍，千兆光网与人工智能、云计算、大数据等技术加速融合，覆盖我国国民经济97个大类中的91个，典型应用案例超5万个，在智能制造、智慧交通、数字医疗、智慧教育等领域形成一批可复制、可推广的典型方案。截至6月底，我国具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数达到3286万个，围绕国家算力枢纽节点建设超70条算力大通道，相关算力枢纽节点间网络性能持续提升。

　　同时，9月即将召开CIOE中国光博会、云栖大会等行业展会，或将成为验证CPO订单和产业链进展的关键窗口。